top of page

SERVICIOS

Asesoramiento en deuda

En Rubicon, ayudamos a las empresas a estructurar y optimizar su financiación, asegurando acceso a capital en las mejores condiciones posibles. Nuestro equipo de expertos diseña estrategias de deuda alineadas con las necesidades y objetivos de cada negocio.

 

Nuestro scope de Servicios:

​

1. Estructuración y Obtención de Financiación

  • Análisis de la estructura de capital y necesidades de financiación.

  • Identificación de las mejores opciones de deuda (bancaria, bonos, private debt, etc.).

  • Preparación de documentación y negociación con bancos e inversores.

​

2. Refinanciación y Reestructuración de Deuda

  • Evaluación de la deuda actual y optimización de condiciones.

  • Renegociación de plazos, tasas y garantías.

  • Estrategias para reducir costes financieros y mejorar la liquidez.

​

3. Gestión de Relación con Acreedores

  • Negociación con entidades financieras y fondos de inversión.

  • Optimización de convenios de deuda y cumplimiento de covenants.

  • Desarrollo de estrategias de comunicación con prestamistas.

​

4. Deuda para Crecimiento y Expansión

  • Asesoría en financiación para adquisiciones y proyectos de expansión.

  • Estructuración de financiación para startups y scale-ups.

  • Diseño de estrategias de deuda a medida según el perfil de la empresa.

​

5. Deuda Distressed y Situaciones Especiales

  • Asesoramiento en reestructuración en situaciones de estrés financiero.

  • Estrategias para evitar insolvencias y proteger la operatividad.

  • Búsqueda de inversores estratégicos y fondos de deuda especializada.

​

Con nuestra experiencia en asesoramiento en deuda, ayudamos a las empresas a tomar decisiones estratégicas que fortalezcan su posición financiera y maximicen su crecimiento.

Mercados de capitales

En Rubicon, brindamos asesoramiento especializado para empresas que buscan acceder a los mercados de capitales, optimizando sus estrategias de financiación y crecimiento. Nuestro equipo ofrece soluciones a medida para la emisión de deuda y capital, asegurando que cada transacción genere el mayor valor posible para la compañía y sus inversores.

 

Nuestro scope de Servicios:

​

1. Acceso a Mercados de Capitales

  • Asesoramiento en salidas a bolsa (IPO) y ofertas públicas secundarias (SPO).

  • Estructuración y colocación de emisiones de bonos corporativos.

  • Diseño de estrategias de financiación mediante equity y deuda.

​

2. Emisión de Deuda y Equity

  • Preparación y ejecución de emisiones de acciones y bonos.

  • Diseño de roadshows y relación con inversores institucionales.

  • Negociación con bancos de inversión y agentes colocadores.

​

3. Relación con Inversores y Reguladores

  • Estrategia y gestión de relaciones con accionistas e inversores.

  • Cumplimiento normativo y requerimientos de organismos reguladores.

  • Diseño y ejecución de programas de Investor Relations (IR).

​

4. Recompras de Acciones y Estrategias de Capital

  • Asesoría en programas de recompra de acciones y distribución de dividendos.

  • Optimización de la estructura de capital para mejorar la rentabilidad.

  • Estrategias para maximizar la valoración de la empresa en los mercados.

​

5. Fusiones, Adquisiciones y Salidas de Socios

  • Asesoramiento en procesos de M&A con finaciación a través de mercados de capitales.

  • Diseño y ejecución de estrategias de desinversión y salida de socios.

  • Evaluación de oportunidades en mercados locales e internacionales.

​

Con nuestra experiencia en mercados de capitales, ayudamos a las empresas a estructurar operaciones eficientes, atraer inversionistas estratégicos y fortalecer su posición en el mercado.

CFO as a Service

En Rubicon, ofrecemos el servicio de CFO as a Service, proporcionando dirección financiera estratégica sin la necesidad de contar con un Director Financiero a tiempo completo. Acompañamos a empresas en su crecimiento, optimizando su gestión financiera y facilitando la toma de decisiones clave.

​

Nuestro scope de Servicios:
 

1. Planificación Financiera y Estratégica

  • Diseño y gestión de modelos financieros.

  • Elaboración de presupuestos y proyecciones de flujo de caja.

  • Desarrollo de estrategias de rentabilidad y crecimiento sostenible.

​

2. Control Financiero y Reportes de Gestión

  • Análisis financiero y control de KPIs clave.

  • Preparación de reportes para inversores y stakeholders.

  • Implementación de herramientas de control y optimización de costes.

​

3. Gestión de Tesorería y Liquidez

  • Optimización del capital circulante.

  • Estrategias para la gestión de liquidez y planificación de pagos.

  • Negociación con bancos y proveedores de financiación.

​

4. Levantamiento de Capital y Relación con Inversores

  • Asesoramiento en rondas de inversión y financiamiento.

  • Preparación de materiales financieros para inversores y bancos.

  • Gestión de la relación con fondos de inversión y entidades financieras.

​

5. Cumplimiento Regulatorio y Optimización Fiscal

  • Estrategias para una gestión fiscal eficiente.

  • Cumplimiento de normativas contables y regulatorias.

  • Coordinación con auditores y asesores legales.

​

6. M&A y Estrategias de Salida

  • Due diligence financiera para fusiones y adquisiciones.

  • Valoración de empresas y estructuración de operaciones.

  • Planificación de estrategias de desinversión y salida.

 

Con el servicio de CFO as a Service, ayudamos a las empresas a fortalecer su gestión financiera, mejorar su rentabilidad y posicionarse para el crecimiento.

Consultoría estratégica

En Rubicon, ayudamos a empresas a definir y ejecutar estrategias que impulsen su crecimiento y competitividad. A través de un enfoque basado en datos y análisis profundo, diseñamos soluciones a medida para optimizar la estructura financiera, mejorar la rentabilidad y potenciar el valor a largo plazo.

​

Nuestro scope de Servicios:

​

1. Estrategia Corporativa y Crecimiento

  • Diseño de planes estratégicos de crecimiento y expansión.

  • Evaluación de oportunidades de diversificación y nuevos mercados.

  • Optimización de la estructura de negocio para maximizar el valor.

​

2. Modelos de Negocio y Rentabilidad

  • Análisis y optimización de modelos de negocio.

  • Identificación de oportunidades para aumentar márgenes y eficiencia operativa.

  • Estrategias de pricing y gestión de costes.

​

3. Fusiones, Adquisiciones y Estrategia de Salida

  • Evaluación y ejecución de oportunidades de M&A.

  • Due diligence financiera y operativa.

  • Diseño de estrategias de desinversión y exit planning.

​

4. Estrategia Financiera y Estructura de Capital

  • Optimización de la estructura de capital para mejorar la solidez financiera.

  • Estrategias de financiación y acceso a mercados de capitales.

  • Modelización financiera para la toma de decisiones estratégicas.

​

5. Transformación Digital y Optimización de Procesos

  • Implementación de herramientas tecnológicas para la gestión financiera.

  • Digitalización de procesos y automatización de reporting.

  • Uso de analítica avanzada para la toma de decisiones basada en datos.

​

A través de nuestra consultoría estratégica, ayudamos a las empresas a adaptarse a los desafíos del mercado, optimizar su desempeño y generar valor sostenible en el tiempo.

bottom of page